老米CPS:两条道

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这是老米的第506篇原创文章

信条:人赚不到认知以外的钱

昨天的文章已写好,但未发,原因是内容涉及到联盟即将推出的重磅公告,因为签了保密协议,小二要求需要等官方公告发出后,才能推文,故先雪藏几天。

作为一名淘客圈里写了几年文章的小淘客,这可能是我的一点点优势,能提前得知一些内幕消息。

在中国的股票市场,通过内幕消息来赚钱,似乎是一件屡见不鲜的事情。

因为很多的财务数据,公司数据是没有完全真实公开的,甚至还有造假的,所以每个投资者获得的信息,就存在信息差。

有信息差优势的一方,就可能会吊打信息差弱势的一方。

对于一个成长期,不是特别规范的股市,你有内幕消息,这也许是一种优势。

对于一个成熟的有效市场,因为企业数据被要求必须全面公开的,而且必须是真实的,否则违法成本非常高的。

在这个市场里,大家获得的信息,基本上是同时的,同步的,也就很难通过内幕消息来赚钱。

有些内幕消息,可能提前看了的人,未必真正看懂,并且不经意间说了出去,经过一层一层的传播之后,信息的真实度会变得越来越低,离真相也就越来越远,后面听到或者看到的人,就会进入乱猜模式,这只会浪费我们的时间和精力。

虽然我不能把这次官方的内幕消息提前透露给你,但有一点是肯定的,对于认真卖货的团队来说,不是没事,反而是利好,知道这点已足矣,免得你从别的渠道看到的内幕消息,可能是以偏概全的,造成不必要的恐慌。

说到投资,那不得不提到业内唯一一家上市公司,什么值得买。

因为是唯一,自然也是业内第一家,以淘客赚钱模式为底层逻辑的导购公司。

业内还有一家准上市公司,前几年就一直喊着要上市,一直到现在还没成功上市,听说今年又在准备中的,它就是返利网,返利网的存活历史要比淘客还要久,是返利模式中当之无愧的一哥。

今天我对这两家公司所代表的两种不同的淘客模式,做一些简单的分析探讨:

一、模式对比,

共同之处:轻模式,

不管是什么值得买,还是返利网,公司本身都不进入供应链环节,和具体的商品销售环节,这就把公司做轻了,这是典型的淘客型公司,跟我们大多数淘客一样,都是轻模式。

不同之处:

什么值得买是内容电商导购,属于导购这个大赛道,内容电商导购是不以让利为驱动,而是以内容来吸引用户,所以它的用户群体的忠诚度较高,

返利网是返利平台,导购能力是很弱的,最多只能算是营销平台,考虑到现在市场上返利的总体量还不小,可以单独作为一个返利的小赛道。

返利平台只是通过API连接到各个电商平台,比如淘宝,京东,拼多多,等等,虽然运营成本比较低,但是单个用户的价值很低。

从赛道的宽度来看,我个人更看好导购赛道。

不过,内容导购平台的商业模式存在一个天然的缺陷,就是如果推荐的商品,佣金收得越多,那么效益自然越好,但这实际上跟用户的体验是相悖的,平台的初衷,一定是推荐高性价比的产品,但为了让佣金越来越多,作为一家上市公司,还要让投资者看到公司的效益越来越好,就可能会慢慢推一些低性价比的产品,一旦这样的情况越来越多,那么用户可能就会逐渐背离这家导购平台,所以做导购,坚守初心很重要。

二,营收对比,

直接上图,什么值得买是上市公司,有义务向投资者披露财务数据,

而返利网是准上市公司,正在筹备上市,为了拉投资,同样也会披露部分财务数据,这些在网上都可以直接找到。

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(图:燃财经)

从营收规模来看,近三年,值得买逐年上升,而返利网正好相反,稳步下降。

从公司净利润的角度,2017年时,值得买只有返利网的一半,到了2019年,两家的净利润已经很接近。

综上所述,值得买的公司收益是稳步上升的,二级市场也给到它一个不错的反馈,值得买上市之后,目前已经翻了近4倍的市值,目前市值80亿左右。

虽然它的股价涨得快,但不代表我会去买值得买的股票,最重要的原因是,我现在还是属于投资圈里的小白,小白去买个股,99%都是做韭菜的,

因为你想通过炒个股赚钱的概率,从统计上来看,并不是猜对50%就行,要想通过猜赚到钱,至少达到80%命中率,你才可能在炒个股上赚钱,要具备这种能力,我至少要在投资圈里历练三年,甚至更久。

总之,选个股,这是一个困难模式的游戏。

这个命中率是专业机构统计,至于怎么算的,咱也不知道,反正没有99%的把握,不去碰就好,这也解释了,出手越多的股民,往往输得越惨,因为你很难持续保持,80%的命中率。

接着再说返利网,它的收益从2017年开始,就在不断下滑的,同时估值实际比第一次准备去上市的时候还要低,目前处于上市筹备期,估值大概在30亿左右,

在差不多体量的情况下,什么值得买的市值是返利网的近三倍,这从侧面说明了,资本市场更认可内容导购这个模式,而不太看好返利模式。

而且在我看来,返利网今年再不上市的话,他以后上市之路只会越来越难。

还是鹏哥高瞻远瞩,作为返利网的高管,在公司最高峰的时候出来自己创业,可能他早就一眼看到头了,自己出来干,怎么着好好整整,不得一年赚几千万,落袋为安,总比等着遥遥无期的上市计划强太多。

第三,用户体量和月活,

截止2019年12月31号,返利网累计注册用户超过2.4亿,据第三方数据平台QuestMobile的数据,2019年返利网APP平均月活为1000万人左右。

值得买的2019年度报告,平均月活达到2500万用户,注册用户数达到966.99万,移动端App激活量为3190.95万。

虽然什么值得买的整体注册用户数不及返利网,但从其月活用户远高于返利网两倍有余,可以看出这两种模式之下,其用户忠诚度相差太多,这可能也正是资本更看好值得买,而非返利网的重要原因。

一旦一家平台的定位在用户的心智中确定下来后,就很难改变,返利网在用户的心目中就是返利工具,这种心智很难改变。

从近三年来看,返利网发展貌似已经达到了天花板,我之前也写过,返利淘客的天花板是返利网,返利网尚且如此,那其他想做大的返利淘客,路在何方,是不是值得深思呢?

值得买,目前来说,发展还是比较健康的,它唯一的不足之处就是在短视频、直播这一块,没有找到很好的切入方式,而且这点以后会越来越重要,我们看一组数据。

购物平台,得女性者得天下,马爸爸又做了最好的表率。

老米CPS:两条道

(图:QuestMobile)

这组数据是全网女性用户到达手机淘宝的APP来源占比,

我们可以看到微信是第一大渠道,占了近20%,

而抖音+快手等短视频平台,加起来占了10%。

从体量比例上来看,短视频平台和微信的比例是1:2。

在同样转化率的情况下,微信到达手淘的流量产生的成交额,每年是5000亿,那么短视频平台应该有2500亿,但实际上短视频平台的成交量还没有达到这么高。

实际上这里面的数据中,有一部分是没有包含在微信里面的,那就是代理APP的量,

代理APP平台,如今是联盟生态中一支非常强大的力量,他们的运作模式是双引擎的,通过微信社交+APP的模式,双中心运作的。

所以,实际上这一部分app流量带给淘宝的量,也可以理解为微信社交间接带去的流量。

这部分流量,预计在10%的样子,

那么微信社交带给手机淘宝的流量,实际总量占据30%,占到了手淘前端流量的1/3的江山,以这个体量来贡献5000亿的销售额,是相对比较合理的,

那么微信平台和短视频平台的流量比例就是3:1,我们可以推导出短视频平台带给淘宝的流量,产出的成交额大概在1500亿左右,

结合淘宝直播的数据,去年做了1000多亿,今年站外的各种短视频平台产出的销售数据,拿下1500亿是至少的,而且这是在短视频占比10%的情况下推算的,今后的比例只会越来越高。

举这组数据,最主要是说明,如果大的淘客平台,没有很好的切入短视频,直播,或者从这些视频平台中建立矩阵引流,那么一个导购平台的体量增长,会受到很大的影响。

以上是我对“什么值得买”和“返利网”这两家公司的一些看法,或者更准确的说,是我对这两家公司所代表的两种不同淘客模式趋势的看法。

从长线来看,电商的内容导购,仍然是会持续上升的,至于上升会有多快,就看值得买能不能抓住直播、短视频这一步。

而返利模式正因为各种原因,比如政策层面的高压线,再加上对阿里整个生态的贡献度较低,迟早会被官方戴上紧箍咒,发展处处受限,而电商的内容导购模式,就不存在这种特别大的政策风险。

两条不同的赛道,不同的人生轨迹,返利最赚钱的时代已经过去了,但对于中小返利淘客来说,还是能继续挣钱,

如果你想做大,做一个大型的返利平台,此时就要三思了!

原文来自公众号:老米CPS 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/jN4ky5ftUmI0RZy-krHBoQ
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